佐佐木小次郎（鹤田浩二饰）经过艰苦的训练，终于打败了宫本武藏（三船敏郎饰）。此后，小次郎来到江户谋求官职，期间遇到了同在江户的武藏，两人约定在东门决斗。然而，在决斗前夕，武藏寄来一封信，要求将决斗推迟一年。第二天，武藏、城太郎（樱井翔纪饰）和熊五郎（田中春夫饰）来到乡下，一边锄地种田，一边教农民武术，抵御土匪。期间，阿通（矢久草薰饰）和朱实（冈田茉莉饰）先后来此寻找武藏，朱实在匪乱中死去。一年后，小次郎成为细川的家臣，而岩岛也将成为他和武藏气运的转折点。感觉好看些，虽然不能忍受最后狗屎的结尾，就那样站在海边的晨光中，比划两下就完了，果然是高手！这动作！从一个只想成名的平凡人到一名看破名利的第一剑豪，不断地寻找挑战与磨练，一开始就好像不近女色，然后从用蛮力地战胜到最后追求内心的自我提升，这样的一个人与另一个想当天下第一的人决斗的后果，是可以预知的，佐佐木小次郎更像是年轻时的宫本，只知道打败他人而夺得第一。当为战胜他人烦恼痛苦时，就已经失败了！阿通很漂亮，朱实更漂亮，但是有点妖艳，再加上她的性格，更像是蛇蝎美人啊！最后应该是宫本就和阿通在一起过幸福的平淡生活了